China macht beim Gedenken nicht nach, sagt Yole ...

China ist ein bedeutender Abnehmer von NAND-Flash- und DRAM-Komponenten, die in jeder Kategorie 30 Prozent oder mehr ausmachen. Mit Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) als führendem NAND-Flash-Hersteller (siehe Chinas YMTC bestätigt Führungsposition bei 3D-NAND-Flash-Speichern) und ChangXin Memory Technologies (CXMT) als führendem DRAM-Hersteller (siehe Chinesisch) baute das Unternehmen seine inländischen Kapazitäten schrittweise aus Startup startet DRAM-Produktion).

Halbleiterspeicherverkäufe im Jahr 2022 nach Geografie. Quelle: Yole Group.

Yole schätzt, dass Chinas Selbstversorgung im Gedächtnis weniger als 15 Prozent beträgt.

Apples Idee, dass YMTC NAND-Flash für seine Smartphones liefern könnte, die von Hon Hai Precision Industries (Foxconn) für Apple in China zusammengebaut werden, wurde schnell verworfen. Und im Oktober 2022 führten die USA zusätzliche Beschränkungen für die Lieferung von Ausrüstung zur Chipherstellung ein und fügten YMTC der sogenannten „Entitätsliste“ hinzu. (siehe Erweiterte Logik, Speicher, YMTC fallen unter die Exportkontrollen Chinas).

Die Beschränkungen werden verhindern, dass YMTC und CXMT im Speichergeschäft wettbewerbsfähig werden.

YMTC liefert derzeit 64- und 128-Layer-NAND im Inland aus, wobei 232-Layer mit seiner innovativen Xtacking 3.0-Architektur in der frühen Produktion sind, sagte Yole. Der Wafer-Hochlauf von YMTC ist effektiv auf 115.000 bis 120.000 Wafer pro Monat begrenzt und seine Technologie-Roadmap wird aufgrund mangelnder Unterstützung durch wichtige Ausrüstungsanbieter auf Eis gelegt. Mangelnder Zugang zu Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien könnte dazu führen, dass die Produktionskapazität von YMTC sinkt.

Obwohl CXMT nicht in die „Entitätsliste“ aufgenommen wurde, steht dieses Unternehmen auch vor erheblichen Herausforderungen bei der Umsetzung seiner Roadmap. Es produziert 27-nm-Speicher nach den Standards DDR4 und LPDDR4, während 1xnm-Speicher auf dem Vormarsch sind. Es wird schwierig sein, diese Fähigkeit und das Rampenvolumen aufrechtzuerhalten. Ein Aufstieg zu 1ynm und 1znm könnte unmöglich sein.

Und dennoch entsprachen die Investitionsausgaben von YMTC im Jahr 2022 denen von Micron Technology Inc. und CXMT hat für die Größe des Unternehmens reichlich ausgegeben.

NAND-Flash- und DRAM-Investitionen für 2021 und 2022. Quelle: Yole Group.

Man kann argumentieren, dass die chinesische Infrastruktur für die Chipherstellung nicht vollständig ist – insbesondere an der Spitze –, aber es ist auch bemerkenswert, dass die Umsätze der chinesischen Halbleiterausrüster in den letzten sechs oder sieben Jahren um fast das Zehnfache gestiegen sind.

Jahresumsatz chinesischer Anbieter von Waferfertigungsanlagen von 2016 bis 2022. Quelle: Yole Group.

„Obwohl die Zukunft der chinesischen Speicherindustrie ungewiss bleibt, ist klar, dass Speicher weiterhin eine strategische Priorität für das chinesische Halbleiter-Ökosystem sein wird und China alles tun wird, um seine Arbeitsspeicher-Unternehmen – YMTC und CXMT – am Leben und am Laufen zu halten.“ “, schließt Yole.

www.yolegroup.com

Chinas YMTC bestätigt seinen Vorsprung bei 3D-NAND-Flash-Speichern

Chinesisches Startup startet DRAM-Produktion

Erweiterte Logik, Speicher und YMTC fallen unter die Exportkontrollen Chinas