Zacks Industry Outlook hebt NetApp, Pure Storage und Teradata hervor

Chicago, IL – 7. Juni 2023 – Heute diskutiert Zacks Equity Research über NetApp NTAP, Pure Storage PSTG und Teradata Corp. TDC.

Link: https://www.zacks.com/commentary/2104276/3-storage-devices-stocks-to-watch-for-in-a-challenging-industry

Die Computerspeichergerätebranche von Zacks profitiert von ermutigenden Trends bei PC-Lieferungen und der soliden Dynamik in den Bereichen Cloud Computing, Internet der Dinge (IoT), Automobil, vernetzte Geräte, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz (KI). Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach robusten Datenspeicherlösungen voran und erhöhen den Bedarf an Computerspeicherprodukten. Diese Faktoren sind günstig für prominente Branchenakteure wieNetApp,Reine LagerungUndTeradata Corp..

Die Demokratisierung von Smartphones mit höherem internem Speicher, schnellerer Internetgeschwindigkeit und 5G dürfte den Branchenteilnehmern Rückenwind verleihen. Der schnelle Einsatz von 5G-Netzwerken treibt die Verbreitung von IoT-Geräten, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)-Geräten voran. Allerdings stellen vorsichtige IT-Ausgaben inmitten globaler makroökonomischer Turbulenzen kurzfristig einen großen Gegenwind dar, zusammen mit der volatilen Lieferkettendynamik, der Inflation und der Komponentenknappheit.

Die Zacks-Branche für Computerspeichergeräte umfasst Unternehmen, die verschiedene Festplattenlaufwerke (HDDs) und Solid-State-Laufwerke (SSDs) entwerfen, entwickeln, herstellen und vermarkten. Diese Laufwerke werden in PCs, Laptops, Mobiltelefonen, Servern, NAS-Geräten (Network Attached Storage), Videospielkonsolen, digitalen Videorecordern und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik eingesetzt. Einige Branchenteilnehmer, darunter Pure Storage, bieten softwaredefinierte All-Flash-Lösungen an, die für Kunden einzigartig schnell und cloudfähig sind.

Viele Branchenakteure bieten hochleistungsfähige modulare Speichersubsysteme, Mount- und Blade-Serversysteme, Unternehmensspeicher- und Datenverwaltungssoftware sowie Hardwareprodukte und -dienstleistungen an. Einige Branchenteilnehmer stellen auch speziell entwickelte Server zum Speichern und Zugreifen auf Daten über ein gemeinsames Netzwerk oder das Internet bereit.

Neue normale Trends und die schnelle Implementierung von 5G eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten : Die Implementierung hybrider Arbeitsmodelle hat die Nachfrage nach datenintensiven Anwendungen wie Videokonferenzen und Cloud-Diensten ausgelöst. Effektiver Speicher ist für die Nutzung von Daten unerlässlich und dürfte die Nachfrage nach hochspeicherfähigen SSDs und internem Speicher in modernen Smartphones steigern. Der beschleunigte Einsatz von 5G und die Erholung des Smartphone-Marktes werden die Branche wahrscheinlich zu neuen Höhen führen. Die umfassende Implementierung von Cloud-Computing-Lösungen, die zunehmende Internetnutzung und die schnell zunehmende Einhaltung von Medien- und Regulierungsvorschriften haben zu einer Datenexplosion für Unternehmen geführt.

Innovation in Cloud-Speichertechnologien zur Förderung der Akzeptanz : Umfangreichere Speicheroptionen von gemeinsamer Hardware (z. B. Festplatten und Bandlaufwerke) bis hin zu vielen Cloud-Speicherlösungen haben die Branche auf einen Wachstumskurs gebracht. Aufgrund des rasanten Anstiegs der Datenmengen, der Komplexität der Datenformate und der Notwendigkeit, die Ressourcen in regelmäßigen Abständen zu skalieren, sind die Akteure der Branche gut für Wachstum gerüstet.

Diese Unternehmen verlassen sich auf künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps) und maschinelles Lernen (ML), um Speicherlösungen zu verwalten und zu optimieren. Um die Datenspeicherung zu optimieren, setzen Unternehmen auf Virtualisierungstechnologien. Da im IoT immer mehr Daten anfallen, wenden sich Unternehmen der Edge-Computing-Architektur zu, um die Latenz zu reduzieren und die Flexibilität zu erhöhen. Kubernetes-Speicher wird immer beliebter, da er eine größere Agilität und Skalierbarkeit ermöglicht. Dies hat den Einsatz von Massenspeicherprodukten mit hoher Kapazität gefördert, was für die Akteure der Branche von Vorteil ist.

Der makroökonomische Gegenwind könnte sich kurzfristig als Belastung für die IT-Ausgaben erweisen : Die sinkenden IT-Ausgaben angesichts der weltweiten makroökonomischen Schwäche dürften auf kurze Sicht weiterhin ein Gegenwind bleiben. Eine verstärkte Budgetprüfung, insbesondere die Cloud-Kostenoptimierung durch Kunden, und die Volatilität im Devisenhandel wirken sich auf die Umsatzentwicklung der Branchenteilnehmer aus. Kürzungen der Verbraucherausgaben beim Kauf von PCs, Tablets und Druckern dürften das Wachstum der IT-Ausgaben behindern. Langfristig sind höhere Technologieausgaben von Unternehmen für Transformationsprojekte wie Datensicherheit, Anwendungsmodernisierung, Analyse und KI ein gutes Zeichen für die Branchenteilnehmer.

Eine nachlassende Dynamik bei den PC-Lieferungen könnte die Wachstumsaussichten beeinträchtigen : Laut den von Gartner zusammengestellten Daten gingen die weltweiten PC-Lieferungen im ersten Quartal 2023 um 30 % auf 55,2 Millionen Einheiten zurück. Der Umsatz wurde durch einen enormen Lageraufbau aufgrund eines Nachfragerückgangs beeinträchtigt. Ein weiterer Gegenwind waren die intensiven Werbemaßnahmen der Anbieter zur Lagerbereinigung. Darüber hinaus führen die globale makroökonomische Schwäche, die geopolitische Instabilität in Europa und der Inflationsdruck zu vorsichtigen IT-Ausgaben seitens der Unternehmen. Ein sich verlangsamender PC-Markt verheißt für die Branchenteilnehmer nichts Gutes.

Der Zacks-Computerspeicher ist im größeren Zacks-Computer- und Technologiesektor untergebracht. Es hat den Zacks-Branchenrang #173 und liegt damit in den unteren 31 % von mehr als 250 Zacks-Branchen.

Der Zacks-Branchenrang der Gruppe, der den Durchschnitt des Zacks-Rangs aller Mitgliedsaktien darstellt, deutet auf düstere kurzfristige Aussichten hin. Unsere Forschung zeigt, dass die oberen 50 % der von Zacks bewerteten Branchen die unteren 50 % um einen Faktor von mehr als 2 zu 1 übertreffen.

Bevor wir einige Aktien vorstellen, die Sie angesichts der guten Aussichten für Ihr Portfolio in Betracht ziehen sollten, werfen wir einen Blick auf die jüngste Börsenentwicklung und Bewertungslage der Branche.

Die Zacks-Industrie für Computerspeichergeräte übertraf im vergangenen Jahr den Zacks S&P 500-Composite-Index, blieb aber hinter dem breiteren Sektor zurück.

Die Branche hat in diesem Zeitraum um 5,3 % zugelegt, während der S&P 500 einen Zuwachs von 3,3 % verzeichnete. Der breitere Sektor hat im gleichen Zeitraum um 10,7 % zugelegt.

Auf der Grundlage des erwarteten 12-Monats-KGV (oder Kurs-Gewinn-Verhältnisses), das häufig zur Bewertung von Unternehmen für Computerspeichergeräte verwendet wird, sehen wir, dass die Branche derzeit mit dem 201,26-fachen gehandelt wird, verglichen mit dem 19,01-fachen des S&P 500. Es liegt auch über dem voraussichtlichen 12-Monats-KGV des Sektors von 24,77X.

In den letzten fünf Jahren wurde in der Branche ein Hoch von 201,26X und ein Tief von 10,59X gehandelt, wobei der Median bei 15,85X lag.

NetApp : NetApp ist weiterhin gut aufgestellt, um von datengesteuerten digitalen und Cloud-Transformationen zu profitieren. Häufige Produkteinführungen und langfristige Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen verheißen Gutes. Hervorzuheben sind umfangreiche Maßnahmen zur Kostendisziplin sowie Dividenden- und Aktienrückkaufaktivitäten. NetApp hat kürzlich eine neue zusätzliche Ermächtigung zum Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben.

NetApp erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich im Jahresvergleich. Das schwächelnde IT-Ausgabenumfeld und die Cloud-Kostenoptimierung inmitten makroökonomischer Turbulenzen belasten die Leistung ebenso wie die Volatilität der Devisenmärkte. Das Management geht davon aus, dass es sich hierbei um vorübergehenden Gegenwind handelt, und geht davon aus, dass sich die IT-Ausgaben mit der Zeit erholen werden.

NetApp hat einen Zacks-Rang Nr. 3 (Halten). Sie können es sehenDie vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien Nr. 1 (starker Kauf) finden Sie hier.

Der Zacks-Konsensschätzung für das Geschäftsjahr 2024 zufolge verbesserte sich der Gewinn des Unternehmens in den letzten sieben Tagen um einen Cent auf 5,49 US-Dollar pro Aktie. Die langfristige Gewinnwachstumsrate liegt bei 8,8 %.

Reine Lagerung : Die Leistung von Pure Storage profitiert von der anhaltenden Dynamik der Einnahmen aus Abonnementdiensten. Die Abonnementeinnahmen steigen durch die starke Einführung der Evergreen-Abonnementdienste. Das Unternehmen dürfte von der wachsenden Nachfrage nach seinen FlashArray- und FlashBlade-Geschäften profitieren. Häufige Produkteinführungen und eine wachsende Kundenbasis geben Rückenwind. PSTG hat im letzten Berichtsquartal mehr als 276 Kunden gewonnen. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst mehr als 11.500 Kunden und repräsentiert 58 % der Fortune-500-Unternehmen.

Das Unternehmen bekräftigte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024. Angesichts der aktuellen makroökonomischen Schwäche erwartet Pure Storage im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Die Non-GAAP-Betriebsmarge wird voraussichtlich 15 % betragen.

Die Aktien von PSTG, das bei Zacks auf Platz 3 steht, haben im vergangenen Jahr um 23,3 % zugelegt. Der Konsensschätzung von Zacks für das Geschäftsjahr 2024 zufolge verbesserte sich der Gewinn des Unternehmens in den letzten sieben Tagen um 1 Cent auf 1,32 US-Dollar pro Aktie. Die langfristige Gewinnwachstumsrate liegt bei 15,2 %.

Teradaten : Die Leistung von Teradata profitiert vom soliden Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Umsätze in der Public Cloud. Dies war auf steigende Cloud-Deals und eine starke Dynamik in den Regionen Amerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik und Japan zurückzuführen. Die Kostenverbesserungen im Abonnement- und Cloud-Geschäft bleiben positiv. Dank seiner On-Prem-Analyseplattform Vantage gewinnt das Unternehmen bei den Kunden an Dynamik, was ihm Rückenwind gibt. Allerdings sind die rückläufigen Einnahmen aus unbefristeten Verträgen und Beratungsleistungen für das Unternehmen weiterhin besorgniserregend.

Die Aktien von Teradata, das bei Zacks auf Platz 3 steht, haben im vergangenen Jahr um 23,1 % zugelegt.

Die Zacks-Konsensschätzung für 2023 ergab, dass der Gewinn des Unternehmens in den letzten 60 Tagen unverändert bei 1,96 US-Dollar pro Aktie lag.

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